オンライン名刺(Sansan／Eight)を設定して、アポのご案内メールに添付する

アポイントメントを事前登録して、お客様宛てに送られるご案内メールに、オンライン名刺(Sansan／Eight)を載せる事ができます。

初回の商談時など、事前に担当者の名刺をお渡ししておくことで、お客様の緊張感を和らげスムーズな商談にも繋げられます。
ぜひ、ご活用くださいませ。

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もくじ

前提条件
設定方法
管理者がオンライン名刺のURLを登録する方法
社員自身がオンライン名刺のURLを登録する方法
アポのご案内メールに添付されます

前提条件

オンライン名刺機能をご利用いただくにあたって、以下の確認事項がございます。

デフォルトは利用できる状態になっています

オンライン名刺(Sansan／Eight)は、デフォルトで利用可能になっています。
もし利用させたく無い場合には、管理者権限でWeb管理画面にログインして利用不可にしていただく必要があります。

ご利用いただけるオンライン名刺

Sansan／Eightのオンライン名刺のみとなります。
設定できるURLは、以下のみとなりますので、ご注意ください。
・https://ap.sansan.com/…
・https://8card.net/…

ご案内メールに載せられるオンライン名刺について

ご案内メールに載せられるオンライン名刺は、1名分のみとなります。
そのため、そのアポイントメントの主催者に設定させているオンライン名刺が表示されます。
代理登録の場合も、アポ作成者ではなく主催者のオンライン名刺が表示されます。

設定方法

管理者アカウントでWeb管理画面にログインします。

左側メニューより、権限設定から「その他の設定」タブを選択します。

 

「Sansan/Eight のオンライン名刺の設定を許可する」が可になっていることを確認しましょう。

管理者がオンライン名刺のURLを登録する方法

管理者でWEB管理画面にログインして、右上のメニューから「社員情報」を選択して、該当社員を編集から「オンライン名刺URL」のURLを入力してください。

社員自身がオンライン名刺のURLを登録する方法

一般社員でWEB管理画面にログインして、右上にあるアイコンメニューから「アカウント情報」を選択して、編集から「オンライン名刺URL」のURLを入力してください。

以上で設定は完了です。
後は通常通りアポイントメントを登録するだけで、お客様へのご案内メール内に、オンライン名刺URLが自動的に載せられます。

アポのご案内メールに添付されます

・【通常アポ】の新規登録時・変更時のお客様へのご案内メール
・【期間アポ】の新規登録時・変更時のお客様へのご案内メール
・【調整アポ（候補提案型）】の日時確定時のお客様へのご案内メール

に、オンライン名刺URLが自動的に載ります。

事前にオンライン名刺の受け渡しを行うことで、お互いが緊張される初回の商談時などでも、緊張感を和らげスムーズな商談にも繋げらると思います。

ぜひ、ご活用くださいませ。